O Meio

Ato 1

A sala de ordenha do meio

Mônica, filha de Madame Flora, e Toby, um menino mudo criado resgatado das "ruas de Budapeste" brincam de vestir-se. Quando Madame Flora, ou "Baba" como a chamam, chega bêbada em casa, ela os castiga violentamente por não se prepararem para a sessão daquela noite. Logo chegam os convidados, o Sr. e a Sra. Gobineau, freqüentadores regulares, e a viúva Sra. Nolan, que está participando pela primeira vez. Com a Sra. Flora em transe em sua cadeira, uma falsa sessão é realizada onde a Sra. Nolan fala com o que ela pensa ser sua filha falecida de dezesseis anos, mas é realmente Monica atrás de uma tela. Quando Monica desaparece, a Sra. Nolan corre em direção à figura e é contida pelos Gobineaus. Quando a ordem é restaurada, Sr. e Sra. Gobineau "comunicam-se" com seu falecido filho de dois anos, Mickey, que não faz nada além de rir. Depois de se despedirem dele, Madame Flora "de repente, com um alto arquejar... garras na garganta com as duas mãos". Ela sente uma mão fantasma agarrada a sua garganta e é "aterrorizada". Depois de exigir que os convidados saiam, ela chama Mônica e lhe diz o que sentiu, eventualmente culpando Toby que esteve o tempo todo na outra sala. Em um esforço para acalmar a raiva embriagada de Baba para Toby, Monica canta para ela a canção de ninar "O Cisne Negro", que é interrompida por uma voz que Baba ouve fazendo com que ela voe em uma raiva aterrorizada contra Toby por não lhe dizer de onde a voz está vindo. O ato termina com Mônica cantando novamente a canção de ninar enquanto Baba recita suas Ave Marias.

Ato 2

Alguns dias depois

Toby está dando um show de marionetes para Mônica, seu amor mútuo se torna mais óbvio. Quando Baba volta para casa, ela retoma suas acusações sobre Toby, certa de que ele sabe o que se passou naquela noite. Os convidados novamente chegam, esperando outra sessão mas são expulsos pela Madame Flora que tenta convencê-los de que tudo foi uma farsa, revelando todos os truques que ela e Mônica usaram. Mas os convidados não estão convencidos e saem alegando que embora ela pudesse pensar que os estava enganando, na verdade ela não estava. Uma vez que os convidados se foram, ela expulsa Toby apesar dos apelos de Monica em seu nome. Com todos fora, e Monica no seu quarto, Baba toma outra bebida e questiona sua própria sanidade, tornando-se selvagem com a bebida e eventualmente desmaiando. Depois que ela adormeceu, Toby entra de volta e tenta entrar no quarto de Monica, mas a encontra trancada e eventualmente vai até o porta-malas para encontrar seu pandeiro. Enquanto procura, ele derruba a tampa do tronco, acordando Baba. Toby rapidamente se esconde no teatro de bonecos. Enquanto Baba tenta ver de onde veio o barulho e pega um revólver de uma gaveta na mesa. "Histericamente", ela grita "Quem é? Fale ou eu atiro" e a cortina do teatro de fantoches se move. "Baba grita e atira nele várias vezes". Enquanto o corpo ensanguentado de Toby desaba agarrando a cortina, Baba diz: "Eu matei o fantasma! Eu matei o fantasma!" Monica, ouvindo os tiros, entra, vê o corpo sem vida de Toby e corre em busca de ajuda. Enquanto a cortina final cai "muito lentamente" Baba pergunta "num sussurro rouco", "Foi você?".

• "Monica's Waltz" (Monica)
• "O Cisne Negro" (Monica)
• "Com medo, estou com medo?" (Baba)