Campanha Bristoe

Em setembro, Lee foi forçado a enviar seu I Corps comandado pelo general James Longstreet para o Western Theatre ao redor de Chattanooga, Tennessee. Meade perdeu seu Corpo da União XI e XII que também foram enviados para o Tennessee. Lee ficou com cerca de 55.000 homens, enquanto as forças de Meade agora somavam cerca de 80.000. Meade estava infeliz por ter que desistir de dois Corpos e sentiu que não tinha uma força suficientemente grande para derrotar Lee. Lee, no entanto, prosseguiu com seu plano de um movimento de viragem, para ficar entre Meade e Washington DC.

No início da manhã de 9 de outubro, os Confederados partiram o acampamento para tentar passar despercebidos pelo flanco de Meade. Eles evitaram colinas e estradas poeirentas onde a marcha poderia levantar nuvens de poeira que poderiam ser vistas por quilômetros. Lee sabia que se Meade descobrisse seus movimentos, ele se comprometeria a lutar ou se moveria para o norte do Rappahannock. Mas os piquetes da União relataram que não havia tambores ou corneteiros e não havia fumaça dos fogos da manhã que vinham dos acampamentos confederados. Foi enviado à sede da Meade a notícia de que o exército rebelde parecia estar se movendo para o oeste. Meade ainda não sabia o que estava acontecendo, mas estava muito inquieto com estas informações. Lee poderia estar indo para o sul, para Richmond, ou poderia estar indo para o norte, tentando virar o flanco da Meade. Meade também percebeu que Lincoln estava infeliz por ter deixado Lee escapar depois de Gettysburg. Então Meade sabia que ele tinha que fazer algo.

Durante todo o dia 9 de outubro, Meade esperou as notícias sobre o movimento de Lee. Naquela noite, ele enviou ordens para que a 1ª Divisão de Cavalaria do general John Buford cruzasse o Rapidan na Germanna Ford para descobrir onde estavam os Confederados. Mas Buford não recebeu as ordens até a manhã seguinte. Sua cavalaria partiu imediatamente, mas não chegou à área onde os Confederados haviam sido acampados antes das 11:00 da manhã. Não foi até o pôr-do-sol que fizeram contato com as tropas Confederadas no Ford Morton's. Meade só soube disso no dia seguinte, 11 de outubro.

No tribunal de Culpepper, Meade começava a pensar que Lee estava se movendo para o norte em torno de seu flanco. Mas ele ainda não tinha nenhum relatório mostrando que este era o caso. Na noite de 10 de outubro, Meade decidiu que uma luta na área apertada de Culpepper era perigosa e poderia dar uma vantagem a Lee. Ele ordenou todo o seu exército ao norte do Rappahannock. Buford não tinha recebido notícias do exército da União se deslocando para o norte e esperou pelo apoio do I Corps na manhã de 11 de outubro. Ao invés disso, ele foi atacado pela cavalaria Confederada. As unidades de cavalaria da União e da Confederação lutaram durante todo o dia e à noite Buford havia lutado para atravessar o Rappahannock. Mas isto havia distraído a cavalaria da União de descobrir onde estava o exército de Lee.

Auburn (13-14 de outubro)

Em 13 de outubro, no que ficou conhecido como a Primeira Batalha de Auburn, a cavalaria do general confederado J.E.B. Stuart estava cavalgando à frente do exército de Lee. Ele se enganou ao entrar nas tropas federais, guardando um trem de abastecimento. Vendo que ele estava em menor número, a cavalaria de Stuart se escondeu nos arbustos espessos esperando uma chance de atacar. Mas eles rapidamente se viram cercados por tropas da União que não sabiam que os homens de Stuart estavam lá. A cavalaria confederada permaneceu escondida, coletando informações sobre o que eles viram. Na manhã seguinte, no que foi chamado de Segunda Batalha de Auburn, a cavalaria de Stuart lutou para sair da área.

Estação Bristoe (14 de outubro)

Em 14 de outubro de 1863, o Corpo da Colina atacou dois corpos da União que estavam se retirando para o norte. O erro de Hill foi não ordenar nenhum reconhecimento antes do ataque para ver o que eles estavam enfrentando. Uma das divisões de Hill foi duramente espancada e uma bateria de artilharia foi perdida. Após reforçar sua linha, Hill não foi capaz de fazer nenhum progresso contra o corpo da União que foi escavado atrás do aterro das ferrovias de Orange e Alexandria. Após derrotar Hill, o exército da União continuou até Centerville, Virgínia. Lee ficou furioso com Hill por causa de seus erros na estação de Bristoe. Ele disse a Hill: "enterre seus mortos e não diga mais nada sobre isso".

Raças Buckland (19 de outubro)

Após a derrota na estação de Bristoe e um avanço abortado em Centreville, a cavalaria de Stuart protegeu a retirada do exército de Lee dos arredores de Manassas Junction. A cavalaria da União sob o comando do general Judson Kilpatrick perseguiu a cavalaria de Stuart ao longo da Warrenton Turnpike. Mas eles foram atraídos para uma emboscada perto de Chestnut Hill e foram encaminhados. Os soldados federais foram dispersos e perseguidos por 8 km em um caso que ficou conhecido como as "Buckland Races".

Através do Rappahannock (7 de novembro)

Lee voltou à sua antiga posição atrás do Rappahannock, mas deixou uma cabeça de ponte fortificada na margem norte. Isto protegeu a aproximação ao Ford de Kelly. Em 7 de novembro, Meade forçou a passagem do Rappahannock em dois lugares. Um ataque surpresa do VI Corpo do general John Sedgwick ao anoitecer sobrevoou a cabeça de ponte confederada na estação Rappahannock. Eles capturaram duas brigadas Confederadas (mais de 1.600 homens) da divisão do general Jubal A. Early. A luta na Kelly's Ford foi menos severa, mas os Confederados recuaram, permitindo que os federais atravessassem em força.