Um silvicultor está dormindo debaixo de uma árvore. Perto de uma jovem raposa (aqui, raposa significa raposa bebê) está brincando. Ela quase pega um sapo, mas o sapo pula e cai no nariz do silvicultor. Ele acorda e vê a pequena raposa brincando. Ele pega a raposa e a leva para casa com ele. Ele lhe deu um nome: "Orelhas afiadas".
Orelhas afiadas é infeliz na cabana do guarda-florestal. Ela está amarrada com uma corda no pátio. As galinhas continuam provocando ela e o cão é entediante. Um dia ela diz às galinhas que elas são bobas para ficar no quintal da fazenda sendo mandadas pelo galo. Ela lhes diz que elas devem voar para a liberdade. Ela finge morrer, depois salta e começa a pegá-las. Quando a esposa do guarda-florestal sai, a orelha afiada morde através da corda e desaparece na floresta.
Ela encontra um belo sett (buraco do texugo) onde vive um texugo. Ela própria quer viver lá para perseguir o texugo para fora de sua casa. Numa noite de inverno, o guarda florestal está bebendo na pousada. Ele provoca o padre e o mestre da escola por não ter encontrado alguém para amar. Eles, por sua vez, provocam o guarda-florestal por ter deixado a raposa ir. O mestre da escola começa a ir para casa. Ele está bêbado. Ele vê a raposa que o lembra de seu antigo amante, mas ele está muito bêbado para agarrá-la.
Orelhas afiadas encontra um belo jovem macho raposa chamado Goldskin. Os dois se apaixonam. Quando ela percebe que está grávida, a raposa e a raposa se casam. O pica-pau é o padre que se casa com eles. Os filhotes (raposas bebês) nascem na primavera.
O silvicultor ainda está procurando na floresta por Orelhas afiadas. Um dia, ele encontra uma lebre morta. O caçador persuade o silvicultor a fazer uma armadilha, porque ele pensa que as orelhas afiadas voltarão para comer a lebre. Os filhotes chegam e brincam perto da armadilha. Orelhas afiadas percebe que o caçador furtivo está tentando pegá-la. Ela o provocou cruelmente e o desafiou a matá-la. Ele atira nela com seu rifle, depois fica muito triste.
Algum tempo depois, o guarda-florestal dorme debaixo de uma árvore. Ele acorda quando um sapo cai em sua mão. Ele vê uma jovem raposa brincando na sua frente. Ele diz à jovem cria que ela se parece com sua mãe. Ele a procura, mas apanha um sapo. Ele a deixa ir. Ele percebe que a vida deve continuar.